【前言】
2025年9月26日，《2025全球碳中和年度進(jìn)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）在北京發(fā)布。該報(bào)告已連續(xù)三年發(fā)布并持續(xù)優(yōu)化，構(gòu)建了一套系統(tǒng)完整、可動(dòng)態(tài)更新的數(shù)據(jù)與模型方法體系，涵蓋全球198個(gè)國(guó)家與地區(qū)，涉及碳中和轉(zhuǎn)型的多個(gè)維度，致力于客觀、全面地反映全球碳中和進(jìn)程。2025年正值《巴黎協(xié)定》簽署十周年，全球氣候行動(dòng)呈現(xiàn)出“進(jìn)退并存”的復(fù)雜局面。積極的一面是，全球碳中和勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。截至今年6月，已有165個(gè)國(guó)家提出碳中和目標(biāo)，清潔能源技術(shù)的應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。然而，轉(zhuǎn)型之路仍面臨挑戰(zhàn)：部分國(guó)家氣候政策出現(xiàn)反復(fù)，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)發(fā)展中國(guó)家的資金支持未能完全兌現(xiàn)，綠色貿(mào)易壁壘也在一定程度上延緩了全球轉(zhuǎn)型進(jìn)程。
在這一關(guān)鍵時(shí)期，報(bào)告致力于排除短期干擾，聚焦全球低碳轉(zhuǎn)型的深層趨勢(shì)。報(bào)告圍繞五大核心問題，沿用“目標(biāo)—政策—行動(dòng)—成效”綜合評(píng)價(jià)體系，對(duì)各國(guó)進(jìn)展進(jìn)行了量化評(píng)估。
【綜述】
總體而言，2025年全球碳中和進(jìn)展呈現(xiàn)出“目標(biāo)與政策持續(xù)推進(jìn)、行動(dòng)進(jìn)展持平、減排成效尚未充分顯現(xiàn)”的復(fù)雜局面。根據(jù)量化評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（0分為無進(jìn)展，100分為國(guó)際當(dāng)前最佳實(shí)踐），全球在目標(biāo)與政策方面的中位數(shù)得分顯著提高，行動(dòng)維度中位數(shù)得分雖略有增長(zhǎng)但提升有限。與此同時(shí)，成效維度的中位數(shù)得分出現(xiàn)下降，主要?dú)w因于部分國(guó)家碳排放強(qiáng)度下降幅度未達(dá)預(yù)期。需要指出的是，此次成效評(píng)估基于2023年數(shù)據(jù)，隨著各國(guó)持續(xù)推進(jìn)相關(guān)行動(dòng)，預(yù)計(jì)減排成效將在未來數(shù)年中逐步顯現(xiàn)。
圖1. 2025年全球碳中和進(jìn)展得分情況
根據(jù)評(píng)估框架，報(bào)告延續(xù)了過往兩年的分類標(biāo)準(zhǔn)，將參與評(píng)估的國(guó)家劃分為四類：
●氣候能力者：設(shè)定高目標(biāo)并取得顯著成效，涵蓋32個(gè)國(guó)家；
●轉(zhuǎn)型蓄勢(shì)者：雖目標(biāo)較高但實(shí)際成效有限，共20個(gè)國(guó)家；
●低調(diào)減排者：目標(biāo)相對(duì)保守，卻實(shí)現(xiàn)較高減排成效，包括23個(gè)國(guó)家；
●低碳成長(zhǎng)者：目標(biāo)與成效均處于較低水平，涉及33個(gè)國(guó)家。
與2024年評(píng)估結(jié)果相比，近半數(shù)國(guó)家的類別歸屬發(fā)生變化。其中，“氣候能力者”規(guī)模實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)，然而亦有8個(gè)國(guó)家因碳中和目標(biāo)弱化，從“轉(zhuǎn)型蓄勢(shì)者”轉(zhuǎn)為“低碳成長(zhǎng)者”。
從宏觀評(píng)估得分來看，整體呈現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢(shì)：盡管各國(guó)在目標(biāo)設(shè)定與政策推進(jìn)方面持續(xù)進(jìn)步，這些努力尚未充分轉(zhuǎn)化為實(shí)際減排成效；不同國(guó)家在各維度上的進(jìn)展速度與路徑亦存在顯著差別。為深入理解短期波動(dòng)背后的機(jī)制，區(qū)分結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)與周期性波動(dòng)，有必要在更長(zhǎng)遠(yuǎn)視野下進(jìn)行評(píng)估，并從技術(shù)部署、資金流動(dòng)與國(guó)際協(xié)作等維度進(jìn)一步剖析各項(xiàng)得分，從而揭示其深層動(dòng)因。
【五大核心問題分析】
01 過去一年的核心進(jìn)展
報(bào)告指出，自《巴黎協(xié)定》簽署至今十年間，全球綠色低碳轉(zhuǎn)型已形成不可逆轉(zhuǎn)的全球趨勢(shì)。截至2025年6月，全球已有165個(gè)國(guó)家明確設(shè)定了碳中和目標(biāo)，數(shù)量較2024年增加3個(gè)。在政策建設(shè)方面，目前共有103個(gè)國(guó)家構(gòu)建了較為完善的政策框架。然而，在具體執(zhí)行層面，各國(guó)表現(xiàn)出現(xiàn)明顯差異：盡管可再生能源發(fā)電與電動(dòng)汽車等技術(shù)領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，但全球仍有94個(gè)國(guó)家在氣候投融資方面陷入停滯，部分國(guó)家在化石能源轉(zhuǎn)型政策上也出現(xiàn)搖擺反復(fù)。
02 各國(guó)自主貢獻(xiàn)（NDC）對(duì)長(zhǎng)期目標(biāo)的支撐
全球氣候行動(dòng)的雄心不足，承諾與目標(biāo)嚴(yán)重脫節(jié)。目前，僅覆蓋全球56%排放的48個(gè)國(guó)家更新了減排承諾。模型測(cè)算顯示，即便這些承諾全部?jī)冬F(xiàn)，到2035年全球碳排放也僅比2019年減少4%-13%，遠(yuǎn)未達(dá)到政府間氣候變化專門委員會(huì)（IPCC）提出的2℃溫控目標(biāo)所要求的35%減排量。此外，多數(shù)國(guó)家的中短期行動(dòng)與長(zhǎng)期“碳中和”愿景相去甚遠(yuǎn)，令其氣候承諾的可信度大打折扣。
圖2. 2030和2035年NDC下的全球排放軌跡
03 關(guān)鍵技術(shù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年，七類關(guān)鍵碳中和技術(shù)的部署進(jìn)度僅完成了2030年目標(biāo)規(guī)模的1%-42%。若維持過去十年的平均發(fā)展速度，到2030年，僅電動(dòng)汽車和清潔氫能兩個(gè)領(lǐng)域有望達(dá)成目標(biāo)。值得注意的是，基于2024年最新數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)表明，2030年全球可再生能源裝機(jī)量有望達(dá)到基準(zhǔn)年的2.65倍，較此前預(yù)測(cè)的2.19倍顯著提升。2024年全球新增裝機(jī)585GW，年增長(zhǎng)率達(dá)15.1%，創(chuàng)歷史新高，這為實(shí)現(xiàn)“三倍可再生能源”目標(biāo)提供了有利條件。
圖3. 基于歷史裝機(jī)容量預(yù)測(cè)2030年可再生能源三倍目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)概率
04 城市和企業(yè)的行動(dòng)
城市和企業(yè)正在構(gòu)建重要的“安全網(wǎng)”。全球已有303個(gè)城市提出碳中和目標(biāo)，覆蓋全球14%的人口和40%的GDP。同時(shí)，超過4200家企業(yè)通過科學(xué)碳目標(biāo)倡議（SBTi）設(shè)定了1.5℃溫控路徑目標(biāo)。這些非國(guó)家主體的積極參與為全球碳中和進(jìn)程提供了重要韌性，但在推動(dòng)系統(tǒng)性轉(zhuǎn)型方面仍無法完全替代國(guó)家層面的主導(dǎo)作用。
05 目前全球碳中和進(jìn)程的執(zhí)行差距
資金短缺和國(guó)際合作障礙是兩個(gè)關(guān)鍵制約因素。2023年全球氣候資金流量達(dá)1.9萬億美元，但發(fā)展中國(guó)家獲得的外部資金僅占其實(shí)際需求的8%。與此同時(shí)，新能源領(lǐng)域的貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)加劇。模型測(cè)算表明，若當(dāng)前貿(mào)易壁壘持續(xù)存在，全球光伏和風(fēng)電投資成本將分別上升6%和3%，這將導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)“三倍可再生能源”目標(biāo)需要額外承擔(dān)約1300億美元資金缺口。
圖4. 發(fā)展中國(guó)家年度資金需求與資金流入對(duì)比
【結(jié)論與建議】
全球碳中和已從初步愿景發(fā)展為不可逆轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)，但轉(zhuǎn)型進(jìn)程仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。目前，需通過深化全球目標(biāo)共識(shí)、加速技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展來增強(qiáng)前進(jìn)動(dòng)力；同時(shí)要通過破解資金僵局、重建國(guó)際合作互信來疏通滯后環(huán)節(jié)，從而有效縮小執(zhí)行差距，推動(dòng)全球碳中和從承諾走向落實(shí)。
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